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Voici une interview réalisée par Bi-sam avant l’été :


ITW pour @BISAMGroup : Les reportings et la relation entre entre asset managers et instituionnels
Avec le recul, quelle est la leçon la plus importante apprise par les équipes de mesure de performance au cours des 10 dernières années?
Certainement la gestion de la Crise. Juillet 2007 marque en effet un tournant dans la relation entre les sociétés de gestion et leurs clients. Avec la crise des subprimes, la généralisation de la défiance sur les actifs aboutit rapidement à des demandes supplémentaires relatives à la transparence sur les lignes des portefeuilles. Les délais de production se raccourcissent avec des exigences de plus en plus fortes en termes de qualité. La chute de Lehman en 2008 marque le deuxième choc en mettant l’accent sur l’identification des risques émetteurs et de contreparties. Avec Lehman, puis la crise des dettes souveraines de 2010, pour certains clients, il faut quasiment éditer des reportings quotidiennement pour les informer de leurs éventuels risques directs et indirects.
Face à cette croissance du nombre de demandes, les outils des services reporting vont rapidement s’automatiser et se rapprocher de plus en plus des chaînes automatisées liées aux Front, Middle, Back et Risques. Les référentiels vont être mis en commun pour éviter tout retraitement dans la donnée de référence et limiter le risque d’interruption de la chaîne.
Au cours de ces 10 ans, l’automatisation rapide des productions de reportings s’est accompagnée de demandes de plus en plus complexes de clients. Les limites sont sans cesse repoussées pour aboutir, par exemple, aux productions des attributions de performances obligataires ou d’attributions de risques.

ITW pour @BISAMGroup : Les reportings et la relation entre entre asset managers et instituionnels

    

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