Retour sur des études autour des réglementations financières

Voici un retour sur les 3 études que j’ai fait cette année autour de la thématique des réglementations financières :

Etude sur les principales réglementations financières : Aifm, Solvency 2, Bale 3, Ucit 5&6, Emir, Dodd Frank, Fatca

L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux sur la vision par des professionnels de la finance des principales réglementations financières AIFM, Solvency 2, Bale 3, UCIT 5&6, EMIR, Dodd Frank, Fatca
60 professionnels de la finance ont participé à l’étude, dont certains ont accepté que le nom de leur institution soit mentionné :
AMfine Services & Software, Amundi, Archer 58 Research, Arrow Financial, BearingPoint France, BFD Groupe AEBIS, BPCE, DeriveXperts, Effisoft, FactSet France, FBH Associés, Fund KIS, FundsXML France, Initio, Invoke, Jump, Keynesia, Leed Consulting, Millenium – Actuariat & Conseil, Morningstar, MTS, Nexfi, Numai Partners, Omega Financial Solutions, Orfival SA, Quanteam, Riskdata, SAIC Conseils, Simcorp, Sterci, THEIA Partners, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Vermeg

Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires – Reporting – Mesure de performance – Market data – Solvency II :


41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants

Etude Market Data Vendors par le Club AMPERE :

L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux du positionnement des principaux Market Data Vendors (Bloomberg, Factset, Interactive Data, Moody’s, Morningstar, six Telekurs, Standard & Poor’s, Thomson Reuters) dans le cadre de leurs offres sur Solvency 2.
Le Club, représenté par Pierre Maugery-Pons et Alban Jarry, a rencontré au cours du mois de novembre et décembre 2012 les principales sociétés du secteur afin d’avoir une meilleur visibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres.

Analyse de l’Etude Market Data Vendors pour le Club AMPERE :

Plus d’articles sur le blog :

Vers une évolution réglementaire sur les valeurs mobilières

Cet article de Nicolas Raulot pour Paperjam.lu aborde les réflexions en cours sur une modification des titres :


Vers une harmonisation internationale des titres
La Commission européenne planche sur un texte qui doit aboutir à une plus grande intégration des marchés de valeurs mobilières (actions, obligations…). La réflexion s’appuie sur une convention internationale de 2009 qui ne fait pourtant pas l’unanimité en Europe…

 

Plus d’articles sur le blog :

  • Catégorie AIFM du blog
  • Catégorie Solvency II du blog
  • AIFM modifie l’acquisition des immeubles par les SCPI

    Cet Article de « Tous sur les placements » revient sur les conséquences de la directive AIFM sur les SCPI et les modifications du code monétaire et financier.


    SCPI : toilettage des règles de gestion par ordonnance
    L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 a introduit plusieurs aménagements des règles de gestion des sociétés civiles de placement collectif immobilier (SPCI). Ces modifications facilitent les investissements des sociétés de gestion de SCPI et améliorent la transparence de certains frais.
    Les règles de gestion des SCPI (sociétés civiles de placement collectif immobilier) viennent d’être modernisées. Prise en vue de transposer la directive européenne AIFM (Alternative Investment Fund Manager), l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 destinée à modifier le cadre juridique de la gestion d’actifs prévoit notamment plusieurs améliorations du cadre de gestion des SCPI…

     

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    Interventions en Conférences, Débats, Formations

    Je peux intervenir dans le cadre de Conférences, Débats, Formations via SpeakersAcademy.


    Intervenant en Conférences, Débats, Formations
    Thèmes traités :
    * Réglementations financières : Solvency 2, Aifm, Emir, Codification Lei, Ucit, Fatca
    * Données financières et market data vendors
    * Reporting et Mesure de performance des fonds
    * Asset Management
    * Systèmes d’information en Finance
    * Les réseaux sociaux professionnels (Linkedin, Viadeo, Twitter, WordPress, SlideShare, Scoop.it, …)
    (http://www.speakersacademy.fr/speakers/alban-jarry)

    Intervenant en Conférences, Débats, Formations

     

    Retrouvez les principales interventions que j’ai réalisé :

    catégorie publications du blog
     

    [#Article] 3 utilisations par la finance des réseaux et médias sociaux (@CercleLesEchos)

    Voici les 2 versions d’un article que j’ai fait sur la thématique des réseaux sociaux et des 3 façons dont ils pouvaient être abordés dans le domaine financier. La version du Cercle Les Echos est limitée à 7000 caractères et celle de l’Agefi Communautés complète.


    3 utilisations par la finance des réseaux et médias sociaux
    Invité à une conférence sur les médias sociaux en finance, j’ai été étonné de découvrir un programme exclusif sur la communication institutionnelle. Les autres modes d’utilisations des réseaux sociaux étaient absents, je vous propose d’en découvrir trois et le fossé qui peut les séparer…
    (http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221177567/3-utilisations-finance-reseaux-et-medias-soc)

    3 utilisations par la finance des réseaux et médias sociaux

     


    La finance et les réseaux sociaux : 3 approches dans le positionnement
    Au travers de ces quelques lignes, 3 approches distinctes de l’utilisation des réseaux et médias sociaux par la finance sont présentées : aussi bien dans la forme, que dans les objectifs et dans les outils utilisés. Elles reflètent les fossés qui ont pu se créer entre ces mondes…
    (http://communautes.agefi.fr/les-acteurs-de-la-finance-dans-les-reseaux-sociaux/la-finance-et-les-reseaux-sociaux-3-approches-dans-le-positi)

    La finance et les réseaux sociaux : 3 approches dans le positionnement

     

    Vous pouvez également lire mes précédents articles pour Le Cercle Les Echos :

    catégorie articles pour Le Cercle Les Echos du blog

    Retrouvez d’autres articles ou présentations sur les réseaux sociaux :

    catégorie réseaux sociaux du blog
     

    La Directive AIFM et ses conséquences pour la Suisse

    A l’heure de la mise en application de la directive AIFM, je vous propose de revenir sur un document qu’avaient faits Léonard Maradan, Martino Rizzello et Aurélien Barakat en 2011 sur les conséquences pour la Suisse de cette directive.


    La Directive AIFM et ses conséquences pour la Suisse
    La Directive AIFM s’insère dans un domaine où plus de 2 000 milliards d’euros d’actifs sont gérés par des gestionnaires, avec des techniques d’investissement variées, dans des marchés d’actifs différents et qui s’adressent à des populations d’investisseurs différentes…

     

    Plus d’articles sur le blog :

    La lettre Actuariat et Finance d’Optimind Winter- Juillet 2013

    Optimind Winter vient de publier sa lettre Acturiat et Finance sur le thème de la « Modélisation du capital économique non-vie sous Solvabilité II »


    La lettre Actuariat et Finance – Juillet 2013
    À l’heure où les réflexions sur le second pilier de la réforme prudentielle Solvabilité II, et notamment sur sa composante ORSA, cf. Lettre Actuariat & Finance du 1er semestre 2012, monopolisent les débats, le calcul du capital économique peut apparaître comme un sujet maîtrisé. La forte participation à la dernière étude quantitative d’impact, réalisée fin 2010, mettait déjà en évidence la forte appropriation du pilier 1 par les organismes assureurs…

     

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